Persianlahden perijät ja kryptovaluutta
Seuraavan sukupolven perijät Persianlahdella ohjaavat vuosisatoja vanhoja omaisuuksia kryptovaluuttaan ja hedge-rahastoihin, mikä merkitsee irtiottoa perinteisestä keskittymisestä kiinteistöihin ja paikallisiin liiketoimiin. Eturintamassa ovat Abdulaziz ja Abdulla Kanoo, 28-vuotiaat kaksosveljet Bahrainin tunnetusta Kanoo-perheestä, jotka saivat perhetoimistonsa tukemaan Bitcoinia vuonna 2020, Bloombergin tiistaina julkaisemien tietojen mukaan.
Perhetoimiston siirtyminen digitaalisiin omaisuuksiin
Heidän ehdotuksensa, joka sai aluksi skeptisen vastaanoton perheen sijoitusjohtajalta James Burkelta, hyväksyttiin lopulta Kanoo Groupin komiteassa, huolimatta vanhempien jäsenten vastustuksesta. Pieni Bitcoin-allokaatio tehtiin, ja se myytiin myöhemmin voitolla. Siitä lähtien perhetoimisto on jatkanut sijoittamista digitaalisiin omaisuuksiin ja on nyt valinnut hedge-rahastorakenteet riskin ja altistuksen hallitsemiseksi.
Kryptoyrityksen perustaminen
Persianlahden perijät perustavat kryptoyrityksen palvellakseen perhetoimistoja ja ulkoisia asiakkaita. Kaksoset operoivat nyt erillistä digitaalisten omaisuuksien yritystä, joka tarjoaa kryptosijoituspalveluja ulkoisille asiakkaille ja muille perhetoimistoille. Tämä siirto tapahtuu, kun varakkaat Lähi-idän perheet siirtävät yhä enemmän pääomastaan nuoremmille sukupolville ja ammattilaisjohtajille, muuttaen portfoliosuunnitelmia, jotka aiemmin suosivat konservatiivisia, konkreettisia omaisuuksia.
Pankkien kilpailu ja hedge-rahastot
Pankit, kuten Citigroup, Barclays ja Deutsche Bank, kilpailevat laajentaakseen Persianlahden varallisuusosastojaan hyödyntääkseen arvioitua 1 biljoonan dollarin varallisuuden siirtoa, joka odotetaan alueella. Dubai on muuttunut hedge-rahastojen magneetiksi, ja kaupungissa toimii nyt yli 70 hedge-rahastoa. Abu Dhabissa on globaaleja toimijoita, kuten Brevan Howard ja Marshall Wace.
Haasteet ja konservatiivisuus
Tämä paikallinen läsnäolo on avannut ovia. Edwin Lawrence Nettlestone Capital Advisorsilta sanoo, että Persianlahden perhetoimistot tekevät nyt omaa due diligenceaan ja suosivat monipuolisia sijoituksia, joissa 5 miljoonan dollarin allokaatiot vaikuttavat merkittävästi pienempiin hedge-rahastoihin. Silti muutos ei ole ongelmaton. Lähi-idän portfoliosuunnitelmat ovat edelleen konservatiivisempia kuin länsimaisten vastineidensa, ja niissä on suuremmat sijoitukset likvideissä omaisuuksissa ja kiinteistöissä, HSBC:n ja Campden Wealthin mukaan.
”Perheyrityksenä sinulla on paljon hallintokerroksia ja riskejä, joiden läpi sinun on mentävä,” Abdulla Kanoo sanoi.
Kryptovaluutan ja ESG:n omaksuminen
Emirati-perheet omaksuvat kryptovaluutan, hedge-rahastot ja tokenisoidut omaisuudet. Kuitenkin momentum kasvaa. Apex Groupin Bhaskar Dasgupta huomauttaa kasvavista hedge-rahastoallokoinneista ja vahvasta kryptoinvestointikiinnostuksesta emiraatti-perheiden keskuudessa. Tokenisoitu kiinteistö ja digitaaliset tuottostrategiat saavat myös jalansijaa.
Uuden sukupolven arvot
Voiton lisäksi nuoremmat perijät tuovat pöytään uusia arvoja. Kevin Chalhoub, 31, ranskalais-syyrialaisesta Chalhoub-luksusryhmästä, puolustaa ESG-sijoittamista ja pyörittää sähköautojen vuokrausliiketoimintaa Dubaissa. Tämä siirto tapahtuu, kun UAE jatkaa itsensä asemoimista alueelliseksi keskukseksi lohkoketjuinnovaatioille ja kryptorahoitukselle, ja sääntelyselkeys houkuttelee suuria globaaleja toimijoita.
Abu Dhabin sijoitukset
Raporttien mukaan Abu Dhabissa valtion tukema sijoitusyhtiö aikoo tehdä 2 miljardin dollarin sijoituksen kryptovaluuttapörssi Binanceen käyttäen USD1:stä, stablecoinista, jonka on kehittänyt World Liberty Financial — kryptoventure, joka on tiiviisti sidoksissa Trumpin perheeseen. Asiantuntijat väittävät, että UAE on valmis tulemaan keskeiseksi kohteeksi kryptovaluutta- ja stablecoin-yrityksille, jotka etsivät turvapaikkaa Euroopan unionin (EU) äskettäin voimaan tulleelta Markets in Crypto-Assets (MiCA) -sääntelyltä.
