Capital B:n Uusi Sijoitus
Capital B on kerännyt 7,6 miljoonaa euroa strategiselta sijoittajalta Adam Backilta uuden yksityisen sijoituksen kautta. Tämä rahoitus mahdollistaa 376 Bitcoinin ostamisen ja nostaa yhtiön varat 3 521 BTC:hen.
Capital B ilmoitti 2. syyskuuta, että Back merkitsi 13 181 030 osaketta, joihin liittyi neljä warranttia kutakin 0,58 euroa per osake, mikä tuotti bruttotuloja 7,64 miljoonaa euroa. Merkintähinta edusti 15,4 % preemioa yhtiön 1. syyskuuta päättymishinnasta. Nettotulojen odotetaan olevan noin 7,3 miljoonaa euroa kulujen ja transaktiokustannusten jälkeen.
Varojen Käyttö
Capital B aikoo käyttää varoja ensisijaisesti Bitcoinin lisäämiseen taseeseensa pitkäaikaisena vararesurssina, jatkaen strategiaansa, joka keskittyy BTC:n lisäämiseen per täysin laimennettu osake. Tämä rahoitus seuraa toista yksityistä sijoitusta, joka ilmoitettiin päivää aikaisemmin samoilla 0,58 euron merkintäehdoilla.
Uuden sijoituksen tuotot yhdessä Capital B:n käynnissä olevien toimintojen kanssa voisivat tukea 376 BTC:n ostamista, mikä lisäisi yhtiön varat 3 521 BTC:hen.
Bitcoinin Ostot
Capital B:lla on tällä hetkellä 3 145 BTC, kun se osti viisi Bitcoinia 280 000 eurolla elokuussa. Crypto.news raportoi aiemmin viiden Bitcoinin ostosta, joka nosti sen strategisen reservin 3 140 BTC:stä 3 145 BTC:hen. Viisi kolikkoa hankittiin keskimääräiseen hintaan 55 882 euroa kutakin. Capital B ilmoitti strategisen Bitcoin-reservinsä kokonaiskustannukseksi 284,2 miljoonaa euroa transaktion jälkeen.
Rahoitusrakenteen Yksityiskohdat
Syyskuun 2. päivän rahoitus koostuu osakkeista, joihin liittyy merkintäwarrantteja, tunnetaan nimellä ABSA. Jokaisessa 13,18 miljoonassa osakkeessa on neljä warranttia, jotka on jaettu kolmeen erään. Kaksi warranttia 2026-06, jotka liittyvät jokaiseen osakkeeseen, on käyttöoikeushinta 0,75 euroa. Yksi warrantti 2026-07 voidaan käyttää 0,98 eurolla, kun taas yksi warrantti 2026-08 sisältää 1,27 euron käyttöoikeushinnan. Kaikilla kolmella luokalla on viiden vuoden erääntyminen.
Warranttien Käyttö
Capital B voi avata nopeutetun käyttöoikeusjakson erälle, jos sen osakkeiden 20 päivän volyymipainotettu keskihinta ylittää 130 % vastaavasta käyttöoikeushinnasta 20 peräkkäisen kaupankäyntipäivän ajan. Käyttämättömät warrantit raukeavat nopeutetun käyttöoikeusjakson päättyessä.
Jos Back käyttää jokaisen transaktion kautta myydyn warrantin, Capital B saisi lisää 49,43 miljoonaa euroa.
Aikaisemmat Sijoitukset
Rakenne seuraa Capital B:n 21 miljoonan euron yksityistä sijoitusta, joka ilmoitettiin 28. elokuuta. Tämä rahoitus sisälsi 36,2 miljoonaa osaketta, joihin liittyi neljä warranttia kutakin, ja sen merkitsivät institutionaaliset sijoittajat, mukaan lukien Back ja ranskalainen varainhoitaja TOBAM.
Sijoittajat maksoivat saman 0,58 euroa per osake, ja nettotulojen arvioitiin olevan 19,9 miljoonaa euroa. Capital B ilmoitti, että rahoitus ja sen toimintaresurssit voisivat rahoittaa 270 BTC:tä, mikä voisi nostaa sen varat 3 145 BTC:stä 3 415 BTC:hen.
Backin Omistus
Backilla oli jo 54,3 miljoonaa Capital B:n osaketta ennen viimeisintä transaktiota, mikä vastasi 14,82 %:a tavallisesta osakepääomasta ja 12,31 %:a laimennetulla perusteella. Kun uudet osakkeet myönnetään, hänen asemansa kasvaa noin 67,49 miljoonaan osakkeeseen.
Hänen tavallinen omistusosuutensa nousee 17,77 %:iin, kun taas hänen laimennettu osuutensa saavuttaa 14,76 %.
Osakeantien Hyväksyntä
Capital B:n osakkeenomistajat hyväksyivät merkittävän rahoitusvaltuuden kesäkuussa, mukaan lukien jopa 5 miljardia euroa pääoman lisäyksiä ja 100 miljardia euroa luottovälineitä. Päätökset saivat yli 95 %:n tuen annetuista äänistä ja muodostivat osan yhtiön rahoituskehyksestä Bitcoin-varantostrategialle.
Yhteenveto
Backin viimeisimmän yksityisen sijoituksen sulkemisen odotetaan tapahtuvan 3. syyskuuta, vaikka Capital B ilmoitti teknisten vaatimusten voivan viivästyttää valmistumista useilla päivillä. Osakkeisiin liitettyjä warrantteja ei listata erikseen, kun taas tulevien warranttien käytön kautta luodut tavalliset osakkeet hyväksytään kaupankäyntiin niiden myöntämisen yhteydessä.
Capital B valmistautuu erikseen 10:1 käänteiseen osakejakoon, joka on suunniteltu 8. syyskuuta. Kymmenen olemassa olevaa osaketta yhdistetään yhdeksi uudeksi osakkeeksi, kun prosessi astuu voimaan.
