DeFi-hyökkäykset ja niiden vaikutukset
Binance Researchin mukaan huhtikuun DeFi-hyökkäykset aiheuttivat noin 13 miljardin dollarin ulosvirtausta kokonaisarvosta lukittuna (TVL), mikä heikensi likviditeettiä on-chain-protokollissa. Tutkimusosasto totesi, että on-chain-vipusuhde nousi noin 38 prosenttiin, mikä on taso, jota on viimeksi nähty vuonna 2021, kun TVL laski nopeammin kuin lainanotto.
DeFi-markkinan kehitys
Tämä kehitys ei johtunut selkeästä palautumisesta lainanottokysynnässä. Binance Researchin mukaan
”merkittävää deleveragointia ei ole vielä tapahtunut”
, vaikka laajempi kryptomarkkina onkin vetäytynyt. Tämä tarkoittaa, että vipusuhde nousi korkeammaksi, koska lukitun pääoman määrä pieneni. Kun TVL laskee, jokainen velan dollari vaikuttaa järjestelmään enemmän.
Hyökkäysten määrä ja vaikutukset
Huhtikuun DeFi-hyökkäykset aiheuttivat noin 13 miljardin dollarin TVL-ulostuloja. Huolimatta laajemmasta markkinan vetäytymisestä, merkittävää deleveragointia ei ole vielä tapahtunut. Binance:n toukokuun markkinaraportti kertoi, että DeFi TVL laski 10,7 prosenttia kuukaudesta toiseen huhtikuussa 82,7 miljardiin dollariin. Se myös totesi, että protokollat kärsivät 635,24 miljoonan dollarin hyökkäyksistä kuukauden aikana, mikä on korkein kuukausittainen summa sitten Bybit-tapahtuman helmikuussa 2025.
Hyökkäysten syyt ja seuraukset
DefiLlama laski huhtikuussa 28 hakkerointitapausta, joita Binance kutsui ennätykselliseksi kuukausimääräksi. Kuten crypto.news raportoi, huhtikuun ensimmäiset 18 päivää olivat jo nähneet yli 606 miljoonan dollarin varastetun 12 tapahtumassa. Kaksi suurinta hyökkäystä olivat Drift Protocol, noin 285 miljoonaa dollaria, ja KelpDAO, noin 292 miljoonaa dollaria. Nämä kaksi hyökkäystä yhdessä edustivat 577 miljoonan dollarin tappioita ja ne liittyivät Pohjois-Korean Lazarus-ryhmään.
Nämä kaksi tapausta kantoivat suurimman osan huhtikuun raportoituista tappioista. Ne myös osoittivat, että DeFi-hyökkäysriski ei enää johdu vain koodivirheistä. Raportit yhdistivät hyökkäykset sosiaaliseen manipulointiin, vaarantuneisiin järjestelmiin, hallintovajeisiin ja silta-infrastruktuuriin.
KelpDAO-hyökkäys ja sen vaikutukset
KelpDAO-tapaus myös levitti painetta lainamarkkinoille. Binance Researchin mukaan KelpDAO-hyökkäys loi noin 230 miljoonaa dollaria huonoa velkaa Aavelle ja puolitti Aaven TVL:n. Tapahtuma osoitti, kuinka yksi sillan epäonnistuminen voi vaikuttaa DeFi:hin, kun varastettu vakuus pääsee lainamarkkinoille.
KelpDAO suoritti myöhemmin rsETH:n palautussuunnitelmansa operatiivisen osan. Protokolla ilmoitti, että minttaus-, lunastus- ja palkkatoiminnot toimivat jälleen normaalisti aikaisempien uudelleenkäynnistysvaiheiden jälkeen. Palautusvaiheet vähensivät suoraa painetta KelpDAO:n käyttäjille. Ne eivät kuitenkaan poistaneet laajempaa huolta DeFi-vipusta.
Markkinan nykytila ja tulevaisuus
Binance Researchin tiedot viittaavat markkinaan, jossa TVL on laskenut, lainanotto ei ole toipunut voimakkaasti ja deleveragointi on edelleen kesken. Turvallisuustapaukset jatkuivat huhtikuun jälkeen, vaikka raportoitujen tappioiden määrä laski toukokuussa. CertiK arvioi toukokuun hakkerointitappiot 68,3 miljoonaksi dollariksi, mikä on lähes 90 prosenttia vähemmän kuin huhtikuun noin 650 miljoonaa dollaria.
Silti DeFi-projektit kohtasivat edelleen hyökkäyksiä, jotka liittyivät siltoihin, vanhoihin sopimuksiin, yksityisiin avaimiin ja operatiivisiin valvontatoimiin. Viimeisimmät tapaukset sisältävät Humanity Protocolin, Aztec Connectin ja Raydiumin. Humanity Protocol ilmoitti, että yli 36 miljoonaa dollaria varastettiin hyökkääjien vaarantaessa sen silta-järjestelmiin liittyviä hallintavälineitä. Aztec Connect menetti noin 2,1 miljoonaa dollaria vanhasta muuttumattomasta sopimuksesta, kun taas Raydium ilmoitti korvaavansa käyttäjilleen 1,3 miljoonan dollarin hyökkäyksen jälkeen, joka iski viiteen vanhaan Solana-likviditeettipooliin.
Viimeisimmät tapaukset pitävät DeFi:n turvallisuuden keskiössä, kun vipu pysyy korkealla ja likviditeetti on heikompaa kuin ennen huhtikuun hyökkäysaaltoa. Binance Researchin analyysi viittaa markkinaan, jossa TVL on laskenut, lainanotto ei ole toipunut voimakkaasti ja deleveragointi on edelleen kesken.
